МКБ разместил евробонды на 500 млн долларов

Facebook
ВКонтакте
share_fav

Московский кредитный банк (МКБ) 7 февраля успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску старших еврооблигаций с общим объемом 500 млн долларов и погашением в 2023 году. Как сообщается в пресс-релизе банка, ставка купона установлена на уровне 5,55% годовых.

Ставка купона была снижена более чем на 0,4 п.п. против верхней границы изначального ценового диапазона на фоне переподписки книги заявок почти в три раза.

Сформированная книга заявок с превалирующим международным спросом была представлена широким кругом инвесторов, включая фонды и управляющие компании, а также частные банки и финансовые институты.

Географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск, было представлено Великобританией (32%), США (30%), странами континентальной Европы (23%), Россией (14%) и странами Азии (1%). Всего было подано более 100 заявок из 17 стран мира. Формированию книги заявок предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами в Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

«Мы довольны параметрами размещения, — прокомментировал выпуск облигаций председатель правления МКБ Владимир Чубарь. — Несмотря на масштабное падение американского фондового рынка за несколько дней до закрытия книги заявок и повышенную волатильность, мы приняли верное решение реализовать сделку в изначально запланированные сроки на фоне открытия рынка в "зеленой зоне" и при поддержке устойчивого спроса со стороны инвесторов, которые подтвердили свою уверенность в качестве инвестиционной истории банка, уровне его управления и стратегии. Особенную благодарность за профессиональную слаженную работу выражаю команде банка и организаторам размещения».

За последние 18 месяцев это четвертый для МКБ выпуск нот участия в займе. Общий объем еврооблигационных заимствований МКБ за этот период составил 2,3 млрд долларов.

Глобальными координаторами выступили Credit Suisse, J.P. Morgan и SG CIB, совместными ведущими организаторами и букраннерами — ING, Sova Capital, БК РЕГИОН и Unicredit Bank.